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Généralités

GFI Patrimoine SAS au capital de 49 680 € – SIREN 349 250 605 00020 – RCS La Roche sur Yon.
Adresse : 15 rue Lucien Genuer – BP 152 – 85004 LA ROCHE SUR YON Cedex
Téléphone : 02 51 37 75 66 – Télécopie : 02 51 44 89 54
Assurance RCP et Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles / MMA IARD n°223700, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS Cedex 9.


Courtier en assurances

Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 07 002 136 et positionné dans la catégorie « B » n’étant pas soumis à une obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations en assurance ou de capitalisation des établissements suivants : APICIL, Assurance Epargne Pension, La Mondiale, Neuflize-Vie, Oddo et Cie, Oradea, Spirica, Théma-Vie, Vie Plus. (Liste non exhaustive)

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier : néant.


Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 07 002 136, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.


Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 10.85.920 T délivrée par la Préfecture de Vendée.
Garantie Financière : MMA IARD Assurances mutuelles / MMA IARD n°223700, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS Cedex 9.

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.


Démarcheur bancaire et financier

Mandaté par les établissements suivants : A Plus Finance, Alto Invest, Banque Neuflize OBC, Debory Eres, Inocap, LFP-UFG, Nortia Invest, Oddo, Paref, Périal, Prado Epargne, Sélection 1818, Sofidy.


Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOB-SP)

Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 07 002 136, appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et de services de paiement.


Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l’AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (http://www.amf-france.org/le médiateur).

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

 


Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Face à vous un professionnel s’engage par l’adhésion à la charte à :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.


Directeur de la publication / Responsable de la rédaction: Dominique Rougeron

Hébergeur du site Internet: 1&1 Internet SARL 7 place de la gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex, Tel: 0970 808 911


Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux analyses patrimoniales, déclarations fiscales et synthèse des comptes pour les clients et prospects de GFI Patrimoine.

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